Conexia Infinity ya puede integrarse con el CRM de tu empresa para gestionar las llamadas desde la propia ficha del cliente. El usuario puede iniciar una llamada con un clic, registrar automáticamente la actividad y consultar la grabación y su transcripción junto al resto de la información comercial. Así, ventas, atención al cliente y administración trabajan con un historial común y ordenado.
¿Qué puedes hacer desde el CRM con Conexia Infinity?
La integración conecta la telefonía de Conexia Infinity con el espacio en el que tu equipo ya consulta contactos, oportunidades, tareas e incidencias. No es necesario copiar a mano el número del cliente ni abrir varias aplicaciones para revisar qué se habló en una llamada anterior.
Estas son las funciones principales:
- Click-to-call: el usuario pulsa sobre el número guardado en la ficha y Conexia Infinity inicia la llamada.
- Registro automático: la llamada queda asociada al contacto correspondiente, con datos como fecha, hora y duración.
- Acceso a grabaciones: si la grabación está activada, el archivo puede consultarse desde la actividad vinculada al cliente.
- Transcripción de conversaciones: el contenido hablado puede convertirse en texto y quedar disponible junto a la grabación.
- Historial compartido: los usuarios autorizados pueden revisar las interacciones anteriores antes de contactar de nuevo.
La disponibilidad concreta de cada función depende de la configuración de la empresa, de los permisos asignados y de las opciones activadas en la centralita.
¿Cómo funciona el click-to-call desde la ficha del cliente?
El proceso es directo. El usuario abre un contacto en el CRM y pulsa sobre su número de teléfono. Conexia Infinity recibe la orden e inicia la comunicación a través de la extensión asociada al usuario.
Esto evita marcar el número manualmente. También reduce los errores al llamar y permite mantener la actividad vinculada al contacto correcto. Es especialmente práctico para equipos que realizan llamadas comerciales, seguimientos de presupuestos, confirmaciones de citas o atención posventa.
Al terminar, la llamada se incorpora al historial. El equipo puede ver que la conversación se ha producido sin depender de notas separadas, hojas de cálculo o avisos internos.
¿Qué información queda registrada después de una llamada?
El CRM puede conservar los datos básicos de la comunicación, como el contacto, la fecha, la hora y la duración. De este modo, la llamada pasa a formar parte de la cronología del cliente junto a correos, tareas y otras actividades.
Si la empresa utiliza grabación, el acceso al audio también puede quedar asociado a esa actividad. Cuando la transcripción está habilitada, el usuario autorizado dispone además de una versión escrita de la conversación.
La transcripción permite localizar un dato sin escuchar el audio completo. Por ejemplo, se puede comprobar una dirección, una fecha acordada, una referencia de producto o el motivo de una incidencia. El audio sigue disponible cuando sea necesario revisar el contexto exacto.
¿Para qué equipos resulta útil esta integración?
La integración está pensada para departamentos que necesitan consultar el contexto de un cliente antes, durante o después de una llamada.
¿Cómo la utiliza un equipo comercial?
Un comercial puede abrir la oportunidad, revisar las conversaciones anteriores y llamar desde la misma ficha. Después, la actividad queda registrada para que el siguiente seguimiento parta de información actualizada.
¿Cómo ayuda en atención al cliente?
El agente puede comprobar si el cliente ya llamó, cuándo lo hizo y qué se trató. Si tiene permisos, también puede acceder a la grabación o leer la transcripción. Esto facilita continuar una gestión aunque la llamada anterior la atendiera otra persona.
¿Qué aporta a administración y operaciones?
Estos equipos pueden revisar comunicaciones relacionadas con pedidos, entregas, citas o documentación. La información queda asociada al contacto, en lugar de repartida entre notas personales y mensajes internos.
¿Quién puede acceder a las grabaciones y transcripciones?
El acceso debe ajustarse a los perfiles y permisos definidos por la empresa. No todos los usuarios necesitan escuchar grabaciones o leer transcripciones. Por ejemplo, un agente puede consultar solo sus llamadas, mientras que un responsable puede necesitar acceso a las conversaciones de su equipo.
Las grabaciones y transcripciones pueden contener datos personales o información comercial sensible. Por eso, la empresa debe definir quién accede, durante cuánto tiempo se conserva el contenido y con qué finalidad se utiliza.
También debe informar de la grabación cuando corresponda y aplicar su política de protección de datos. Activar una función técnica no sustituye estas obligaciones organizativas y legales.
¿Qué cambia en el trabajo diario?
El principal cambio es que la conversación telefónica deja de estar separada del historial comercial. El usuario no tiene que reconstruir lo sucedido preguntando a otros compañeros ni buscar el audio en una herramienta distinta.
Antes de llamar, puede revisar el contexto. Durante la gestión, trabaja desde la ficha del cliente. Al finalizar, el registro se incorpora automáticamente y, si están habilitadas, la grabación y la transcripción quedan disponibles para futuras consultas.
Con esta integración, Conexia Infinity reúne telefonía y CRM en un mismo flujo de trabajo. La configuración debe adaptarse al CRM utilizado, a la estructura de usuarios y a las necesidades de cada departamento. El equipo de Conexia Telecom puede revisar ese entorno y definir qué funciones se activan en cada caso.