Dialer en cada Deal
Botón Llamar en Persona, Organización, Deal y Lead. La llamada se vincula automáticamente al Deal abierto sin selección manual.
Tu centralita dentro de Pipedrive
Integración nativa de Conexia Infinity con Pipedrive vía Marketplace y API. Dialer embebido en cada Deal, Activities automáticas con duración y disposición, avance de pipeline disparado por resultado de llamada: el equipo comercial llama y avanza oportunidades en el mismo movimiento.
Capacidades
Qué hace la integración Pipedrive + Conexia
App publicada en el Marketplace de Pipedrive con instalación OAuth. Funciona sobre Pipedrive Essential, Advanced, Professional, Power y Enterprise.
Smart caller display
Llamadas entrantes muestran Persona, Organización y el Deal más relevante (etapa más avanzada o más reciente). Un clic abre el record completo.
Activities automáticas
Cada llamada genera una Activity tipo Call con duración, dirección, disposición y enlace a la grabación. La Activity queda vinculada al Deal y a la Persona.
Avance de pipeline
El resultado de la llamada (interesado, no interesado, follow-up) avanza la etapa del Deal automáticamente o crea Activity de seguimiento programada.
LeadBooster ready
Compatible con LeadBooster: cuando un chatbot o web form genera un Lead caliente, lanza una llamada automática al SDR disponible.
Workflow Automation
Eventos de telefonía publicados como triggers de Workflow Automation: crear Deal, asignar owner, lanzar email, mover etapa según disposición.
Grabación accesible
Acceso a la grabación en estéreo y a la transcripción IA desde la propia Activity. Búsqueda dentro de Pipedrive por palabras clave.
Sincronización de directorio
Personas y Organizaciones de Pipedrive se sincronizan al directorio de la centralita. El caller ID muestra nombre y compañía correctos.
Insights nativos
Dashboards de Pipedrive Insights con métricas telefónicas: tasa de contacto, tiempo de respuesta, conversión llamada→Deal por comercial.
Para tu Sales Pipeline
El motor visual de pipelines de Pipedrive cobra sentido cuando las llamadas avanzan etapas automáticamente y dejan rastro detallado.
- Marcador progresivo y predictivo sobre vistas filtradas o productos
- Disposiciones obligatorias por etapa de Deal (no texto libre)
- Avance automático de etapa según resultado de la llamada
- Recordatorios automáticos para Deals sin contacto en X días
- Coaching: el supervisor escucha en silencio, susurro o intervención sin salir de Pipedrive
Para tu equipo de Inbound
Inbound caliente y respuesta inmediata: cada Lead nuevo dispara una llamada al SDR disponible antes de que se enfríe.
- Web forms y LeadBooster lanzan llamada al primer SDR disponible
- Lead Inbox priorizado por scoring telefónico (intentos, momento del día)
- Conversión Lead → Deal automática con la primera llamada productiva
- Disposiciones específicas para Leads (cualificado, no cualificado, follow-up)
- SLA de respuesta a Lead medido en segundos, visible en dashboard
Implementación
Cómo se despliega
Plazo típico: 1 a 2 semanas. Pipedrive es uno de los CRMs más rápidos de integrar gracias a su API limpia y app del Marketplace.
- Instalación de la app Conexia desde Pipedrive Marketplace
- Conexión OAuth entre Pipedrive y la centralita Conexia
- Mapeo de usuarios Pipedrive ↔ extensiones Conexia
- Configuración de campos personalizados y disposiciones por pipeline
- Diseño de Workflow Automations disparados por eventos de telefonía
- Formación al equipo y handover de documentación interna
- Soporte continuo sobre la integración incluido en el contrato
Preguntas frecuentes
FAQ — Pipedrive + Conexia
¿En qué edición de Pipedrive funciona?
Funciona en Essential, Advanced, Professional, Power y Enterprise. Algunas funciones avanzadas (Workflow Automations complejos, LeadBooster) requieren Professional o superior.
¿Hay que instalar algo en cada equipo?
No. El softphone es WebRTC dentro de Pipedrive: funciona en cualquier navegador moderno. Sin extensiones ni instaladores.
¿Soporta múltiples pipelines?
Sí. Cada pipeline puede tener disposiciones específicas, reglas de avance y campañas distintas. La configuración es por pipeline, no global.
¿Funciona con Pipedrive móvil?
El click-to-call y registro automático funcionan en la app móvil de Pipedrive. El softphone web es para escritorio; en móvil se usa la línea SIP del dispositivo.
¿Qué pasa con los datos y RGPD?
La voz se procesa en infraestructura ubicada en España alineada con marcos ENS Alto e ISO 27001 (certificaciones en cadena de proveedores). Las grabaciones se enlazan desde Pipedrive sin duplicar el audio. Plazos de retención configurables y derecho de supresión por contacto.
¿Puedo migrar desde Aircall, JustCall u otro?
Sí. Migramos histórico de Activities, mapeo de disposiciones y workflows. Trabajamos en paralelo unas semanas para evitar disrupción del equipo.
Lleva tu telefonía a Pipedrive
Cuéntanos qué edición de Pipedrive usas, cuántos pipelines tienes y cuántos comerciales trabajan con él. Te preparamos una propuesta concreta con alcance, tiempos y coste.
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