Click-to-call
Un clic sobre cualquier teléfono en Lead, Contact, Account, Opportunity o Case y la centralita marca desde tu extensión.
Tu centralita dentro de SugarCRM
Integración nativa de Conexia Infinity con SugarCRM (Sugar Sell, Serve y Enterprise) mediante módulo Sidecar y REST API. Click-to-call, screen pop, registro automático en módulo Calls y SugarBPM disparado por eventos de telefonía: cada llamada entra en el motor de automatización de Sugar sin intervención manual.
Capacidades
Qué hace la integración SugarCRM + Conexia
Módulo Sidecar instalado vía Module Loader: el softphone aparece dentro de Sugar Sell y Sugar Serve sin sacar al agente de su CRM. Compatible con Sugar Cloud y on-premises.
Screen pop por módulo
Las llamadas entrantes abren el record correcto en Sugar: Lead, Contact, Account o Case según la lógica configurada.
Módulo Calls nativo
Cada llamada se registra en el módulo Calls de Sugar con duración, dirección, disposición tipada y enlace a la grabación.
Sidecar UI
Distribuido como módulo Sidecar, la UX nativa de Sugar a partir de la versión 7. Instalación vía Module Loader sin tocar el core.
REST API v10
Para configuraciones avanzadas, la integración usa la REST API v10 de Sugar con OAuth2. Funciona también con SugarBPM y Sugar Logic.
SugarBPM y Sugar Logic
Eventos de telefonía publicados como triggers de SugarBPM y dependencias Sugar Logic: avance de stages, asignación, creación de Cases.
Grabación enlazada
Acceso a la grabación en estéreo y a la transcripción IA desde el propio record Call. Búsqueda dentro de Sugar Search.
Sincronización de directorio
Contacts y Accounts de Sugar se sincronizan al directorio de la centralita. El caller ID muestra nombre y compañía correctos.
Sugar Reports
Reports de Sugar con datos de llamadas: actividad por user, conversión por campaña, SLA en Cases. Dashboards combinados.
Para Sugar Sell
El equipo comercial trabaja sobre Leads, Opportunities y Forecasts con la telefonía como un módulo más, no como una herramienta paralela.
- Marcador progresivo y predictivo sobre vistas filtradas y campañas
- Disposiciones tipadas obligatorias por etapa de Opportunity
- Avance automático de Sales Stage según resultado de la llamada
- Forecast cruzado con actividad telefónica y predicciones de Sugar Predict
- Coaching: el supervisor escucha en silencio, susurro o intervención sin salir de Sugar
Para Sugar Serve
Atención al cliente con voz nativa: el agente abre el Case desde la propia llamada y respeta SLA y Service Console configurados en Sugar.
- IVR inteligente que pre-clasifica la consulta y abre el Case correcto
- Enrutamiento por skill y prioridad SLA de Sugar Serve
- Cierre del Case con grabación y transcripción enlazadas
- Knowledge Base sugerida durante la llamada por la transcripción IA
- Encuestas IVR post-llamada con resultado guardado en el Case
Implementación
Cómo se despliega
Plazo típico: 2 a 4 semanas según versión Sugar y customizaciones existentes. Compatible con Sugar Cloud y on-premises.
- Sesión técnica inicial: revisión de versión Sugar, customizaciones
- Instalación del módulo Sidecar Conexia vía Module Loader
- Configuración OAuth2 para la REST API v10
- Mapeo de Users Sugar ↔ extensiones Conexia y campos personalizados
- Diseño de SugarBPM disparados por eventos de telefonía
- Pruebas en sandbox de Sugar antes de pasar a producción
- Soporte continuo sobre la integración incluido en el contrato
Preguntas frecuentes
FAQ — SugarCRM + Conexia
¿Funciona en Sugar Cloud y on-premises?
Sí. La integración funciona en Sugar Cloud y on-premises, con autenticación OAuth2 y conexiones salientes desde la centralita.
¿Qué edición necesito (Sell, Serve, Enterprise)?
Sugar Sell para ventas, Sugar Serve para atención al cliente, Sugar Enterprise para ambos. La integración funciona en todas con funcionalidad equivalente.
¿Hay que instalar algo en cada equipo?
No. El softphone es WebRTC dentro de Sugar: funciona en cualquier navegador moderno. Sin extensiones ni instaladores.
¿Compatible con SuiteCRM?
SuiteCRM nació como fork de Sugar CE y mantiene similitudes técnicas, pero la API es distinta. Para SuiteCRM tenemos integración específica.
¿Qué pasa con los datos y RGPD?
La voz se procesa en infraestructura ubicada en España alineada con marcos ENS Alto e ISO 27001 (certificaciones en cadena de proveedores). Las grabaciones se enlazan desde Sugar sin duplicar el audio. Plazos de retención configurables y derecho de supresión por contacto.
¿Soporta multi-instance?
Sí. La integración admite varias instancias Sugar con un único tenant Conexia. Cada instancia autoriza por OAuth2 de forma independiente.
Lleva tu telefonía a SugarCRM
Cuéntanos qué edición de Sugar usas (Sell, Serve, Enterprise), Cloud o on-premises, y cuántos usuarios. Te preparamos una propuesta concreta con alcance, tiempos y coste.
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